Gana más respaldo financiero la fintech argentina Wenance

Wenance, la fintech argentina de crédito al consumo, concluyó la colocación de la segunda serie de su Fideicomiso Financiero de préstamos personales cuyos diferentes tramos totalizan $190.477.186. La Clase A, calificada por Standard & Poor’s con la nota AA, se colocó en su totalidad por $65.905.106. Esta segunda serie es parte del Programa Global de Valores Fiduciarios por un monto de hasta US$15 millones autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a fines de 2017.

“Con esta nueva emisión, Wenance continúa construyendo su track record en el mercado de capitales. Apuntamos a sucesivas colocaciones que nos permitan obtener mayor financiamiento y a menos costo para poder, de esta manera, ofrecer mejores condiciones a nuestros clientes y colaborar con la inclusión financiera de muchas más personas”, expresó Rafael Soto, CFO de Wenance.

Al igual que en la serie anterior, Wenance contó con el asesoramiento de AdCap Securities Argentina S.A. quien se desempeñó como organizador, estructurador y colocador. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario del Fideicomiso Financiero, mientras que Wenance, además de ser el fiduciante, actúa como administrador.

“La compañía continúa con su financiamiento a través del mercado de capitales local, el cual le permite acceder al fondeo de inversores institucionales y calificados, logrando una diversificación de sus fuentes de financiamiento” comentó Lucas Confalonieri, director de AdCap Securities Argentina. Asimismo, manifestó que “si bien el mercado se encuentra atravesando desde hace unos meses por un momento difícil, con restricciones de liquidez y costo de financiamiento elevado, Wenance tiene su estrategia y visión de negocio pensados en el mediano y largo plazo, para lo cual el mercado de capitales constituye una herramienta fundamental para consolidar su desarrollo”.

Wenance es una empresa fintech enfocada en préstamos de consumo. En 2014 inició sus operaciones en Argentina, cuenta con un valioso equipo multidisciplinario y posee una cartera activa superior a los $ 1.200 millones y cuenta con más de 80.000 clientes activos. En 2017 inició sus operaciones en Uruguay y se convirtió en la primera compañía fintech en Argentina en lanzar un fideicomiso público de cartera de préstamos personales por $100 millones, calificado AA por Standard and Poor’s. Wenance cuenta con un estratégico plan de crecimiento que contempla un próximo desembarco en plazas como España y México como también el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Desde 2014, cuando empezamos nuestra transformación digital, hemos otorgados 200.000 préstamos por $1.800 millones. Actualmente contamos con una cartera activa de $1.200 millones correspondiente a 80.000 clientes activos.

AdCap Securities Argentina pertenece a un Grupo Financiero Regional con presencia en NY, Chicago, Miami, Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Lima y Montevideo), que participa activamente en el mercado de capitales local tanto en emisiones primarias como en el mercado secundario. AdCap se encuentra regulado en más de 6 jurisdicciones y ofrece servicios de custodia –cuenta con acuerdos directos con Pershing LLC y Euroclear– y administración de activos –a través de sus Fondos Comunes de Inversión. La organización está integrada por profesionales experimentados de América Latina en servicios financieros que buscan responder a las necesidades de los inversores sofisticados de la región.

TMF Group es un grupo multinancional de empresas. líder en el mercado, que se extiende a través de 120 oficinas distribuidas en más de 80 países, con un staff de más de 5.000 personas, que presentan un expertise único. Brinda servicios administrativos, fiduciarios, contables y de recursos humanos a compañías de diversas industrias y sectores económicos, permitiendo que éstas enfoquen su actividad en su core business. A nivel local TMF Trust Company (Argentina) S.A. es uno de los principales fiduciarios de la Argentina por monto y cantidad de emisiones., y cuenta con una organización administrativa propia y adecuada para prestar el servicio ofrecido en forma personalizada. TMF Group con personal calificado y especializado en el área de fideicomisos. El Fiduciario ha participado en el desarrollo de aproximadamente 990 instrumentos tales como Fideicomisos de Garantía, Fideicomisos de Administración, Fideicomisos Inmobiliarios, Fideicomisos Financieros (con y sin oferta pública) y escrows.