Se transforma en
el gigante de aplicaciones CRM
.
Con esta adquisición se convierte en la empresa número 1 del mundo en Administración de
Relaciones con el Cliente (CRM, por sus siglas en inglés). Las aplicaciones CRM capturan y racionalizan toda interacción con el
cliente para que el usuario CRM pueda entender mejor a sus clientes y así anticipar sus necesidades
La operación está valorada en aproximadamente 5.850 millones de dólares. ?En un solo paso, Oracle se convierte en la compañía número
uno en aplicaciones CRM en el mundo?, dijo Larry Ellison, CEO de Oracle Corporation (foto).
?Los 4000 clientes de aplicaciones Siebel y los 3.400.000 usuarios de CRM consolidan nuestro primer puesto en aplicaciones en América
del Norte y nos conduce a ser la compañía de aplicaciones también número uno en todo el mundo?, agregó Ellison.
?Hoy es un gran día para los clientes, socios, accionistas y empleados de Siebel Systems?, dijo por su lado Thomas M. Siebel,
presidente de la empresa adquirida.
?La combinación de aplicaciones Siebel, junto a la capacidad de desarrollo de Oracle para realzar nuestro producto CRM, garantiza el
éxito continuo de nuestros clientes. Esta combinación empresarial es muy beneficiosa ya que nos permitirá ser todavía más eficaces en
poner soluciones de punta y de alta calidad en manos de clientes satisfechos?, acotó Siebel.
?Este acontecimiento está motivado por el cliente. Nuestros clientes en común habían planteado que realizáramos esta transacción
desde hace más de un año?, dijo el presidente de Oracle, Charles Phillips.
?Acogeremos los mejores productos en el género CRM y haremos de las características de esos productos la atracción central de nuestro
Proyecto Fusión CRM?, dijo Phillips.
?Esperamos que esta transacción aumente las ganancias de Oracle, en una base no-GAAP, en la totalidad de su primer año (FY07)?, señaló
Greg Maffei, CFO de la empresa.
?A largo plazo, Siebel contribuirá a alcanzar la meta fijada por Oracle de lograr un crecimiento del 20 por ciento en nuestras
ganancias anuales. Dado el tamaño de nuestras existentes inversiones en investigación y desarrollo, el tamaño de nuestra
infraestructura de apoyo global y la similitud de nuestros requerimientos de respaldo en el back office, quedan demostradas
sustanciales eficiencias de la combinación de nuestras dos compañías?.
Las aplicaciones CRM capturan y racionalizan toda interacción con el cliente para que el usuario CRM pueda entender mejor a sus
clientes y así anticipar sus necesidades.
De entre los segmentos más importantes de negocios de aplicaciones empresariales, CRM es el más grande y de mayor crecimiento ?se
estima que en 2004 era de más de 8 mil millones y se espera un crecimiento a $10 mil millones para el 2009, según IDC?.
El CRM de Siebel y las aplicaciones empresariales y middleware de Oracle comparten una arquitectura que abarca los estándares de la
industria. Además una mayoría significativa de las implementaciones Siebel funcionan con la base de datos de Oracle.
La junta de directores de Siebel Systems votó a favor de la transacción y Tom Siebel acordó votar para que sus acciones vayan a favor
de la adquisición. Los accionistas de Siebel, en una reunión especial, convendrán la adquisición mediante votación. No se requiere la
aprobación de los accionistas de Oracle para este efecto. Si bien la transacción y el momento están sujetos a aprobaciones
reguladoras, se espera cerrar el trato a principios de 2006.
Los accionistas de Siebel recibirán 10.66 dólares por acción en efectivo por cada acción que posean, a no ser que elijan recibir
acciones comunes Oracle, pero no más del 30% de las acciones comunes Siebel podrán ser cambiadas por acciones comunes Oracle. En caso
que accionistas Siebel, que posean más de 30% de acciones comunes de esa empresa opten por recibir acciones comunes Oracle, la
consideración sobre capital será prorrateada.
El periodo de medición para el precio promedio de acciones Oracle será terminando los diez días de compra y venta de acciones
concluyendo el día anterior al cierre y Oracle tendrá el derecho de elegir la fecha de elección durante los 20 días de compra y venta
de acciones, concluyendo dos días antes del cierre. Si el precio promedio de acción de Oracle equivale o está por encima de 10.72
dólares previo al cierre, los accionistas de Siebel que opten por recibir acciones recibirán 10.66 dólares por precio de acción en
valores comunes Oracle por cada acción común de propiedad Siebel.
Si el precio promedio de acción Oracle previo al cierre es menor a 10,72 dólares por acción, los accionistas Siebel que opten por
recibir acciones recibirán 0,994 acciones de las acciones comunes Oracle por cada acción común Siebel que posea, lo que resultaría en
un valor inferior a los 10.66 dólares por acción.
Oracle intenta recomprar una cantidad de acciones igual al número de acciones emitidas en la transacción. Oracle auspiciará una
llamada en conferencia este lunes 12 de septiembre a las 5:30 a.m. PDT/ 8:30 a.m. EDT para discutir la compra. Un webcast de audio en
vivo estará disponible en el sitio: www.oracle.com/investor de Oracle Investor Relations. Los interesados pueden participar en vivo
vía teléfono llamando al (888) 791-1856 (nacional) o (630) 395-0019 (internacional), con la clave: Oracle. El webcast estará
disponible hasta siete días después del la llamada en conferencia. El número para acceder a una repetición es (866) 357-4207
(doméstico) ó (203) 369-0123 (internacional), con la clave: 6524.